金融计划

更明智的决策

在卡巴诺国际，我们相信不能孤立地制定有效的投资策略。这就是为什么我们的讨论包括进行全面的财务分析和准备详细的财务计划。我们共同做出的发现不仅决定了资产的分配，还决定了我们对您的财务状况的各个方面做出的选择。从准备高等教育费用到考虑退休、为公益事业捐款、遗产规划等等，我们将共同为您的未来成功开辟一条明确的道路。

发现

我们能提供的关于您的家庭情况和当前财务状况的信息越多，我们就能更好地为您提供最合适的前进路线建议。

从评估您的意愿和法律文书工作到记录您的所有资产，包括我们管理之外的资产，我们将为您准备并向您展示您的金融世界的全面图景。

• 准备一份所有资产和负债的报表
• 审查目前和预计的收入和支出
• 了解和分析其他相关信息

评估

来自计划发现阶段的信息导致更好的理解，更好的理解导致更好的策略。凭借对您的财务状况的清晰概览以及对您的目标和目的的透彻了解，我们可以规划出一条通向成功的明智之路。

• 解决当前和预计的财务需求
• 整合现有计划和投资
• 考虑计划战略的税收影响
• 根据收集到的所有信息提出建议
• 当前现金流量和财富预测

分配资产

通过充分了解您的情况和情况，我们可以构建多元化的投资组合，满足您的长期目标和当前需求。这是一种运用合理判断的实用投资方法。

• 构建满足您的目标和需求的定制产品组合
• 根据您的目标选择个股和其他投资
• 通过多样化和细致的研究降低风险

遗产规划

制定计划是一件好事，但您会更有信心知道您财务状况的所有方面都已得到彻底解决，并且会随着情况的发展而更新。